Planet Finance is voor de meesten een complexe, invloedrijke wereld die alleen zichtbaar wordt wanneer zich op de financiële markten crashes voordoen. Beurskoersen schoten op Planet Finance tijdens de COVID-pandemie al snel weer omhoog, terwijl de bewoners van planeet aarde de scherven nog bij elkaar aan het vegen waren. Het contrast kon bijna niet groter. Maar hoe ontstaat zo'n markt? Aan de hand van gesprekken met onder anderen de oprichter van de markt in oliefutures, een van de eerste traders en een neuropsycholoog die beurshandelaren en hedgefondsmanagers mentaal begeleidt in het nemen van risicovolle beslissingen, wordt duidelijk hoe Planet Finance is uitgegroeid tot wat het nu is.
Planet Finance neemt je in zes afleveringen mee door de wereld van het grote geld. Hier lees je wat daarin te zien is en waar je ze kunt kijken.
aflevering 1
de aard van het beest
van nul naar een triljoen: het ontstaan van een financiële markt
Met o.a. Dan Dicker (Amerikaanse voormalig vloerhandelaar in oliefutures aan NYMEX in New York), Michel Marks (Amerikaanse voormalig vloertrader NYMEX, oprichter WTI oliefuturesmarkt en beursvoorzitter NYMEX), Bob Iaccino (olietrader, leerde het vak op de beursvloer van de CME in Chicago en op de ‘natte’ oliemarkt, handelt naast oliefutures in oa FX, opties en financiële futures), Denise Shull (Amerikaanse neuropsycholoog en coach van traders, hedgefundmanagers en topsporters) en Stéphane Tyc (Franse natuurkundige, voormalig bankier, low latency expert en mede-oprichter van Mc Kay Brothers).
aflevering 2
gratis olie
de dag dat de markt voor oliefutures onder nul zakte
Planet Finance bepaalt de wereldprijs voor veel grondstoffen: voor graan, voor goud en ook voor olie. Er is altijd vraag naar olie en de prijs is continu in beweging. Het is nu moeilijk voor te stellen, maar aan het begin van de COVID-pandemie kon men de olie aan de straatstenen niet kwijt. De wereldolievoorraad lag op zee te dobberen. De tankers, en hun bemanning, restte niets anders dan te wachten op een betere prijs. En toen kwam er een dag dat een vat olie zelfs heel even gratis was! Hoe kan een markt zo ontsporen?
Met o.a. Dan Dicker (voormalig vloerhandelaar op de oliefuturesmarkt NYMEX in New York), Bob Iaccino (olietrader, leerde het vak op de beursvloer van de CME in Chicago en op de ‘natte’ oliemarkt, handelt naast oliefutures in oa FX, opties en financiële futures), Syed Shah (daytrader uit Toronto, Canada), Leah McGrath Goodman (Amerikaanse onderzoeksjournalist, auteur van ‘The Asylum; The renegades that highjacked the world’s oil market’) en Solomon Lanitis (olieprijs-specialist uit Londen).
aflevering 3
fortuinzoekers
over de aantrekkingskracht van Planet Finance op de particuliere belegger
Planet Finance is voor de particuliere belegger een veelal onbekende, avontuurlijke en ook aantrekkelijke wereld. In Japan krijg je al decennia geen rente meer op je spaargeld. De valutamarkt opgaan is dan een laagdrempelige stap. ‘Mevrouw Watanabe’ is een verzamelnaam voor de anderhalf miljoen Japanse particulieren op deze markt en een begrip in de glanzende torens van Planet Finance. Maar op de valutamarkt stijgt of daalt de waarde van de éne munt altijd ten opzichte van een andere munt. Waar er één wint, verliest er per definitie iemand anders. Het is een ‘zero sum game’. Wie wint er wanneer jij verliest?
Met o.a. Amelia Bourdeau (Amerikaanse valutastrateeg, voormalig forex desk bij UBS en Deutsche Bank), Nami Maeda (Japanse edelsmid en forex belegger), Mayumi Torii (Japanse forex goeroe), Kii Fujinoki (Japanse manicure en forex belegger), Yuka Kawamoto (Japanse voormalig entertainer en forex belegger), Ray Attrill (Britse valuta strateeg voor National Australia Bank) en Yoshifumi Takechi (Japanse forex analist voor Money Partners in Tokio).
aflevering 4
de grootste beursgang ooit
hoe een financiële app de relatie tussen China en Planet Finance onder druk zet
China heeft nog niet zo lang geleden de deuren naar Planet Finance wijd opengezet. En hoewel de financiële industrie er nog in de kinderschoenen staat, belegt nu al 7% van de Chinezen en daar komen iedere maand miljoenen beleggers bij. Ook Westerse beleggers staan in de rij om van China’s economische groei te profiteren. Wall Street gaf China jarenlang ruim baan om geld op de internationale kapitaalmarkt op te halen, zoals met de beursgang van Jack Ma’s Alibaba. Toen Ma in 2020 zijn nieuwe bedrijf Ant Group, de makers van de financiële app Alipay, ook naar de beurs wilde brengen, deed hij dat niet meer op Wall Street maar simultaan in Shanghai en Hongkong. Dat plan zette de relatie tussen China en Planet Finance onder druk. Volgens wiens spelregels gaat het spel uiteindelijk gespeeld worden?
Met o.a. Liu Ping (finfluencer en vermogensadviseur voor Noah Capital uit Shanghai), Raymond Wong (taxichauffeur en belegger in Hongkong), Arnout van Rijn (Nederlandse fondsmanager voor Robeco in Hongkong) en Edmond Hui (broker in Hongkong).
aflevering 5
ramp te koop
hoe de kans op een natuurramp een lucratieve business kan zijn
Op Planet Finance is er een markt voor bijna alles. Zelfs voor een toekomstige ramp die nog niet heeft plaatsgevonden en misschien wel nooit zal gebeuren. Terwijl de risico’s van klimaatverandering zich opstapelen, blijkt dat er op de markt voor rampenobligaties geld verdiend kan worden aan het risico op toekomstige bosbranden, overstromingen en orkanen. Er wordt gespeculeerd op wat de kans is dat er zich een catastrofe zal voordoen. En vooral op hoeveel schade die kan aanrichten. Hoe werkt deze markt? En wie zijn de winnaars en wie de verliezers?
Met o.a. John Seo (oprichter en eigenaar van catbonds-hedgefonds Fermat Capital), Nora Ostrovskaya (director strategic initiatives bij de Metropolitan Transportation Authority New York), Margot Hoffman (docent uit Bonny Doon, Californië), Justin Robinson (waterbronnenboorder uit Bonny Doon, Californië), John & Nancy Lingemann (Bonny Doon, Californië) en Nat Manning & Andrew Engler (oprichters fintech startup Kettle).
aflevering 6
bubbels & crashes
hoe hoop makkelijker te verkopen is dan de harde werkelijkheid
Op Planet Finance lijk je als eenling maar weinig te kunnen betekenen. Maar ook daar zijn altijd mensen die het niet kunnen laten tegen de stroom in te gaan: de zogenaamde shortsellers. Zij leven van de fouten van anderen. Zij winnen als anderen verliezen. Een shortseller profiteert ervan dat veel beleggers zich laten leiden door de waan van de dag. De gebeurtenissen bij drie fameuze en onder beleggers populaire bedrijven, het Vlaamse Lernout & Hauspie, het Duitse Wirecard en het Amerikaanse Gamestop, laten zien welke krachten de shortseller tegenkomt wanneer die tegen de emoties van de massa ingaat.
Met o.a. Jo Lernhout (Belgische ondernemer, oprichter van voorheen spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie), John Hempton (Australische shortseller, oprichter en mede-eigenaar van hedgefonds Bronte Capital), Matthew Earl (Britse shortseller, bijnaam de Dark Destroyer, werkt voor hedgefonds ShadowFall), Vincent Stuck (Oostenrijkse student en belegger in Gamestop), Josh Hamilton (Ierse student en belegger in Gamestop) en Geert Lenssens (Belgische advocaat voor beleggers Lernout & Hauspie).