Aanhoudende droogte door klimaatverandering trekt een zware wissel op de levens van Mongoolse herders en mijnwerkers in het hoge noorden van China. Op het vergeelde grasland worden nog altijd paardenraces en worstelwedstrijden gehouden. Maar veel veeboeren worden gedwongen te verhuizen.
Ruben Terlou ziet hoe de mijnen het landschap vernielen en assisteert bij de operatie van een paard.