Om de bouw van dat operahuis te bekostigen, besluit Fitzcarraldo een reis te maken naar de binnenlanden en daar rubberbaron te worden. Zo vinden we Fitzcarraldo met zijn kapitein ‘Orinoco Paul’ (Paul Hitscher) op de rivier de Ucayali in Peru, diep in Indianengebied. De verdere bemanning heeft het schip verlaten uit angst voor de Indianen.
Uit de luidspreker schalt Caruso met Bella Figlia dell' Amore van Verdi uit Rigoletto over het water.